จดหมายข่าว The China Connection ของ CNBC : จีนเรียนรู้ที่จะสร้างประเทศโดยปราศจาก Nvidia

       สวัสดีค่ะ ดิฉันเอเวลีน เขียนถึงคุณจากปักกิ่ง ยินดีต้อนรับสู่ The China Connection ฉบับล่าสุด ซึ่งเป็นภาพรวมโดยย่อของสิ่งที่ฉันได้เห็นและได้ยินจากธุรกิจในท้องถิ่นค่ะ

       ความพยายามของจีนในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีนั้นกำลังกลายเป็นความจริงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทต่างๆ หันมาให้ความสำคัญกับประเด็นทางธุรกิจที่ลึกซึ้งกว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ แล้วสิ่งนี้หมายความอย่างไรสำหรับ Nvidia?

      บริษัท Zelostech สตาร์ทอัพผู้ผลิตหุ่นยนต์ขับรถไฟ วางแผนที่จะใช้ผู้ผลิตชิปหลายรายจากจีนและประเทศอื่นๆ ในอีกหนึ่งหรือสองปีข้างหน้า แทนที่จะพึ่งพาNvidia เพียงอย่างเดียวบริษัทดังกล่าวเปิดเผยกับสำนักข่าวซีเอ็นบีซีว่า นี่เป็นเพราะระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติของบริษัท

      นายชิ หยุนเจี้ยน ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการลงทุน กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือต้นทุน ตัวอย่างเช่น การใช้ชิปที่ผลิตในจีนจะมีต้นทุนต่ำกว่าชิป Nvidia Orin สองตัวที่ใช้ในรถยนต์แต่ละคันในปัจจุบันมาก

       นั่นเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะขนาดการใช้งานกำลังกลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ยิ่งมีการใช้งานรถยนต์ไร้คนขับมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งสามารถรวบรวมข้อมูลการใช้งานได้มากขึ้นเท่านั้น และยิ่งทำให้การโน้มน้าวหน่วยงานกำกับดูแลว่าเทคโนโลยีพร้อมสำหรับการใช้งานในวงกว้างง่ายขึ้นเท่านั้น

       บริษัท Zelostech อ้างว่า ปัจจุบันมีรถยนต์มากกว่า 25,000 คัน ที่ใช้งานอยู่ในกว่า 20 ประเทศ และมีแผนที่จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว รถเหล่านี้ไม่ได้บรรทุกผู้โดยสาร และหลายคันมีขนาดเล็กกว่ารถไปรษณีย์ ส่วนใหญ่ใช้งานในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยส่วนใหญ่ให้บริการแก่บริษัทโลจิสติกส์ที่จัดส่งพัสดุ

       เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว AlphabetWaymo ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีน มีรถยนต์ให้บริการอยู่บนท้องถนนเกือบ 4,000 คันในขณะที่คู่แข่งจากจีนอย่าง Baidu, WeRide และ Pony.ai ยังไม่ได้นำรถยนต์มาให้บริการในระดับที่ใกล้เคียงกัน

       Zelostech ไม่ใช่บริษัทเดียวที่กำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Nvidia

      Waymo ใช้ชิปที่ออกแบบเอง ในขณะที่ BYD บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเข้าร่วมกับ Nioและ Xpengในการเปิดเผยเซมิคอนดักเตอร์ของตนเองสำหรับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่

      ปีนี้ Nio กล่าวว่าบริษัทวางแผนที่จะเพิ่มงบประมาณในการลงทุนด้านพลังการประมวลผลขึ้นห้าเท่า เมื่อผมถามว่ารวมถึง Nvidia ด้วยหรือไม่ ซีอีโอ William Li กล่าวว่าบริษัทไม่ได้ซื้อชิปอีกต่อไปแล้ว แต่เช่าพลังการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์หลากหลายประเภทแทน

      รถยนต์ที่ Xpeng ร่วมพัฒนากับ Volkswagen ก็ใช้ชิป “Turing chip” ของบริษัทจีนเช่นกัน ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันรายนี้ได้ร่วมมือกับHorizon Robotics ของจีนเพื่อพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ในประเทศจีน โดยไม่พึ่งพา Nvidia

       ชิปช่วยขับขี่ของ Nvidia ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงที่ใช้ในการฝึกฝนและใช้งานโมเดล AI

       ถึงแม้ว่า เจนเซ่นหวง ซีอีโอของ Nvidia จะร่วมเดินทางไปปักกิ่งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ตาม แต่ก็เห็นได้ชัดว่าจีนยังไม่กระตือรือร้นที่จะอนุญาตให้ชิปของ Nvidia เข้ามาจำหน่ายเพิ่มอีก

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยานยนต์เท่านั้น นักพัฒนา AI ชาวจีนได้ปรับปรุงโมเดลของตนให้ทำงานบนฮาร์ดแวร์ที่ผลิตในประเทศมากขึ้น แทนที่จะใช้ระบบนิเวศ CUDA ของ Nvidia ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

      รุ่น MiniMax และ Kimi ล่าสุด รวมถึง DeepSeek V4 สามารถใช้งานร่วมกับเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตในประเทศจีนได้

      นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs กล่าวในรายงานเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมว่า “เราเชื่อว่าการเปลี่ยนไปใช้ชิปที่ผลิตในประเทศจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปี 2026-2028” พวกเขาระบุว่า DeepSeek V4 สามารถใช้งานร่วมกับชิปที่ผลิตในจีน 8 รุ่น รวมถึงชิปจาก Huawei และ Alibabaหน่วยชิปหัวทีของ

      เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หัวเว่ยยังเปิดเผยว่าได้ใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาชิป และวางแผนที่จะนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ที่จะออกวางจำหน่ายในอนาคตนี่เป็นสัญญาณล่าสุดของการกลับมาของยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีน หลังจากถูกสหรัฐฯ จำกัดมานานหลายปี

     เควิน ซู ผู้ก่อตั้งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ Interconnected Capital คาดการณ์ว่าบริษัทจีนจะยังคงต้องการชิปของ Nvidia ต่อไปอีก 3-5 ปีข้างหน้า

      แต่เขาแย้งว่า ปักกิ่งมีแรงจูงใจที่จะลดการพึ่งพาดังกล่าวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ชิปที่ผลิตในจีนจะพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อบริษัทต่างๆ นำไปใช้ในสถานการณ์จริง เพื่อสร้างผลตอบรับที่จำเป็นต่อการทำให้เทคโนโลยีนั้นเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

      เขากล่าวว่า “ยิ่งชิปของ Nvidia เข้ามาในระบบนิเวศมากเท่าไหร่ ความสัมพันธ์นั้นก็จะยิ่งเจือจางลงมากเท่านั้น”

       รายได้ของ Nvidia จากจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงกำลังลดลงอยู่แล้ว แม้ว่าบริษัทจะทุ่มเทให้กับไต้หวันมากขึ้น โดยวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินมากถึง 150 พันล้านดอลลาร์ต่อปีที่นั่นก็ตาม

      คริส คอตโตโรเน ประธานบริษัท TriOrient Investments และประธานร่วมของคณะกรรมการสินทรัพย์ทางเลือกแห่งหอการค้าอเมริกันในไต้หวัน กล่าวว่า การลงทุนดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะพลิกผันแผนเดิมของไต้หวันในการจำกัดศูนย์ข้อมูล AI และพลังงานนิวเคลียร์ นอกจากนี้ เขายังคาดว่าธุรกิจในท้องถิ่นจะนำ AI มาใช้มากขึ้น

      การที่ Nvidia ขยายธุรกิจในเอเชียมากขึ้น แต่ยังไม่ขยายในจีนแผ่นดินใหญ่ ทำให้บริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้ต้องหาวิธีอื่นเพื่อรักษาความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีไว้

      บริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งนี้กำลังพยายามรักษาบทบาทในโลกของ ”ปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ” ในประเทศจีน โดยร่วมมือกับ Unitree สตาร์ทอัพด้านหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์ของจีน ในการพัฒนาหุ่นยนต์วิจัยที่จำหน่ายไปทั่วโลก นอกจากนี้ หวงยังมองหาบุคลากรที่มีความสามารถ โดยมีรายงานว่าเขาได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยชิงหัว ซึ่งทางบริษัทและมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

     นี่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าสถานการณ์กำลังเปลี่ยนแปลงไป ความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีของจีนไม่ได้ถูกกำหนดโดยการเข้าถึง Nvidia อีกต่อไป แต่ถูกกำหนดโดยบริษัทต่างๆ ที่สามารถสร้างเทคโนโลยีได้โดยไม่ต้องพึ่งพา Nvidia

        รัฐมนตรีกลาโหมเยอรมนีกล่าวว่า จีนกำลัง ‘พลาดโอกาส’ ที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม Shangri-La Dialogue

        คำกล่าวของพลเอก คาร์สเตน เบรอเออร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเยอรมนี มีขึ้นหลังจากที่ตง จุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีน ไม่เข้าร่วมการประชุมเป็นปีที่สองติดต่อกันโดยปักกิ่งส่งคณะผู้แทนระดับล่างเข้าร่วมแทน

       กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนพุ่งขึ้น 24.7% ในเดือนเมษายน เป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบกว่าสองปี แม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง

        ในช่วงสี่เดือนแรกของปี กำไรภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 18.2% จากการเติบโต 15.5% ในไตรมาสแรก ภาคการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของกำไร มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีที่แล้ว

    บริษัทในยุโรปยังคงเดินหน้าผลิตสินค้าในจีนอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสหภาพยุโรปจะผลักดันให้ลดความเสี่ยงลงก็ตาม

      จากผลสำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยหอการค้าสหภาพยุโรปในประเทศจีน พบว่าบริษัทในยุโรปจำนวนมากขึ้นกำลังคงไว้หรือขยายห่วงโซ่อุปทาน ในจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

     31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน: เมาโร วิเอรา รัฐมนตรีต่างประเทศบราซิลจะเยือนจีน

      วันที่ 1-3 มิถุนายน: นางอีเว็ตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักรจะเยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ทวิภาคีครั้งที่ 11

      3 มิถุนายน: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของจีน (พฤษภาคม) จาก RatingDog

      9 มิถุนายน: ข้อมูลการค้าประจำเดือนพฤษภาคม

https://www.cnbc.com/2026/06/01/china-learns-to-build-without-nvidia.html